可川科技拟发不超过5亿元可转债2022年上市募5.96亿

可川科技昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》称，本次发行证券的种类为可转换为公司普通股股票的债券。该可转债及未来转换的普通股股票将在上海证券交易所主板上市。本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会或由董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额将用于锂电池新型复合材料项目(一期)。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或由董事会授权人士与保荐机构确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行的可转债向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转债不提供担保。公司将聘请具有资格的资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。资信评级机构在债券存续期内每年至少公告一次跟踪评级报告。

可川科技2022年10月11日在上交所上市，公开发行股票1,720万股，发行价格为34.68元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为张吉翔、李峻毅。

可川科技发行募集资金总额59,649.60万元；扣除发行费用后，募集资金净额为52,796.00万元。可川科技于2022年9月21日披露的招股书显示，公司拟募集资金52,796.00万元，分别用于功能性元器件生产基地建设项目、研发中心项目、补充流动资金。

可川科技发行费用总额为68,536,000.00元，其中中信证券股份有限公司获得承销及保荐费用47,833,696.00元。

2024年5月28日，公司以每10股转增4股份并税前派息5元，除权除息日2024年6月3日，股权登记日2024年5月31日；2023年5月10日，公司以每10股转增4股份并税前派息5元，除权除息日2023年5月16日，股权登记日2023年5月15日。

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（编辑：子墨）