凌云光股东拟询价转让556.2万股2022年IPO募资22.7亿

凌云光近日披露股东询价转让计划书，本次询价转让股份的数量为5,562,000股，占总股本的比例为1.20%，拟参与凌云光首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)的股东为富联裕展科技(深圳)有限公司(以下简称“富联裕展”)，出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)组织实施本次询价转让，转让原因为自身资金需求。

本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。凌云光实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺不参与本次询价转让。

截至2025年2月7日收盘，出让方持有凌云光股份20,313,281股，持股比例4.38%。本次询价转让的出让方富联裕展非凌云光的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员

出让方与中金公司综合考量股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日前20个交易日凌云光股票交易均价的70%(发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日20个交易日股票交易总量)。

本次询价认购的报价结束后，中金公司将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

凌云光于2022年7月6日在上交所科创板上市，公开发行股份数为9,000万股，10,350万股(超额配售选择权全额行使后)，发行价格为21.93元/股，保荐机构(主承销商)为中金公司，保荐代表人为张军锋、李剑平。

凌云光首次公开发行股票募集资金总额197,370.00万元，226,975.50万元(超额配售选择权全额行使后)；扣除发行费用后，募集资金净额为180,528.33万元，208,054.56万元(超额配售选择权全额行使后)。凌云光实际募集资金净额比原拟募资多30528.33万元，58054.56万元(超额配售选择权全额行使后)。凌云光于2022年6月29日披露的招股说明书显示，该公司原拟募资150,000.00万元，分别用于工业人工智能太湖产业基地、工业人工智能算法与软件平台研发项目、先进光学与计算成像研发项目、科技与发展储备资金。

凌云光首次公开发行股票的发行费用总额为16,841.67万元；18,920.94万元(超额配售选择权全额行使之后)。其中，保荐及承销费用:行使超额配售选择权之前为12,815.90万元；若全额行使超额配售选择权为14,888.29万元。

根据凌云光于2024年12月7日披露的前次募集资金使用情况报告，根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行人民币普通股(A股)股票9,000万股(超额配售选择权行使前)，发行价为每股人民币21.93元，共计募集资金197,370.00万元，坐扣承销和保荐费用12,627.22万元后的募集资金为184,742.78万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年6月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用及前期已支付的保荐承销费共计4,214.45万元后，公司本次募集资金净额为180,528.33万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-39号)。2022年8月4日，保荐机构中国国际金融股份有限公司(主承销商)全额行使超额配售选择权，公司发行人民币普通股股票1,350万股，每股面值1元，发行价为每股人民币21.93元，共计募集资金29,605.50万元，坐扣承销和保荐费用2,072.39万元后的募集资金为27,533.12万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年8月5日汇入公司募集资金监管账户。另扣除印花税68,832.79元后，公司本次募集资金净额为27,526.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-58号)。

经计算，凌云光2022年首次公开发行股票募集资金226,975.50万元。

凌云光于2024年12月7日披露2024年度向特定对象发行A股股票预案，本次发行募集资金总额不超过78,500.00万元，扣除发行费用后将用于收购JAI100%股权。本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者。

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（编辑：杜玉梅）