钉钉需要“不穷”

文丨胡戈出品丨牛刀财经

钉钉总裁叶军的花名叫不穷，这对钉钉来说是一个好彩头，独立的钉钉挺需要“不穷”，这也将是很长一段时间内钉钉的目标，“独立而不穷”。

离开阿里云的钉钉，在获得了更大自由的同时，也要面对独自生存的压力。

不久前,钉钉在上海举行了以“骑到AI背上去”为主题2023钉钉生态大会。在本次生态大会上，钉钉回应了对于智能化时代的思考:新钉钉将全面走向智能化。

钉钉与阿里云拆分后无疑更加自由，但其仍挣扎在商业化转型的路上，而如何养活自己的压力也如影随形。

如何实现盈利，是行业目前集体面临的难题，也是高层对钉钉的考验，去年钉钉总裁叶军表示钉钉处在一个非常明确的投入阶段，今年就提出要钉钉三年内盈亏平衡，也不知身负厚望的钉钉能否达成高层所愿？。

1、“抢跑”大模型，转攻个人版

在2023年的钉钉生态大会上，钉钉总裁叶军直言:“开放已经成了钉钉的一种信仰,钉钉的全面智能化离不开生态伙伴的参与。大模型时代,中国SaaS的黄金十年才刚刚开启。”同时，钉钉隆重推出了AI PaaS平台,这也标志着，钉钉智能化已全面进入生态层。

在今年初，人工智能的兴起确实引起市场一片哗然，让很多二级市场低迷的科技公司股价突然起飞，AI的风口也让人工智能成为未来几年科技智能化的发展发向。

而钉钉，早已瞄定了大模型和智能化作为未来的发展方向。早在今年4月8日，钉钉就曾宣布将用大模型把钉钉重做一遍。智能化升级，是钉钉早就选好的方向，如今其也确实逐步实现了“用大模型把钉钉产品重做一遍”的目标。

目前,钉钉已有17条产品线、55个场景全面接入大模型,完成智能化改造,目前，钉钉已上线AI智能应用市场，首批11款智能化SaaS已经上架。作为国内协同办公软件行业的头部玩家，钉钉布局智能化，也预示着整个行业要开始智能化“内卷”了。

微软作为行业的风向标，其与OpenAI的特殊合作关系也备受关注，在微软把大模型与产品相继结合后，行业另一巨头Salesforce 也宣布将ChatGPT引入，在行业龙头的带领下，“所有的软件都值得用大模型重新做一遍”也成了业内共识。

不仅如此，钉钉还宣布了新的收费模式:在钉钉专业版年费9800元基础上，增加10000元即可获得20万次大模型调用额度；在专属钉钉年费基础上，增加20000元即可获得45万次大模型调用额度。相当于一次调用平均只需不到5分钱。以此观之，新的收费模式或有助于推动钉钉商业化转型的进程。

就在大模型智能化进一步落地的同时，钉钉也开放了个人版钉钉的内测，而这，也代表了钉钉核心的转变。

叶军曾对媒体表示:“钉钉未来的 DAU 不会停留在 1 亿，至少要争取到 2 亿。核心改变不只是获得更多企业客户来增加 DAU，而是希望改变用户用钉钉的动力，变成主动而不是被动，‘喜欢用’而不是‘被逼着用’。”具体点讲，就是钉钉要从“服务用户，先要服务老板”变为“让个人变强，助推个人价值”的理念，让用户从被迫用转变为自愿用，并且以此为新的发展核心。

钉钉短期内如此多的动作，或许与其独立有关。

2、“云钉一体”解绑，钉钉独立

其实，在钉钉宣布全面走向智能化的前不久，阿里云与钉钉拆分的消息已经受到业内关注。

8月13日,钉钉总裁叶军对内宣布,钉钉将不再由阿里云分管,成为独立的“N”公司,此后，钉钉继续作为集团内的独立业务，独立发展，加速孵化。

对于独立，丁道师在《明教的组织架构》一书中指出:判定一个门派的组织升级是否健康向上主要有两个指标，一个指标是“让真正能干事的人升上去”，另一个指标是“各大板块独当一面。其对牛刀财经直言道:“拆分之前会使他们认为反正有母公司的支持就可以躺平，不用那么努力了，但现在拆分之后就需要他们自给自足靠自己的本事来吃饭了。”

其实，“云钉一体”的战略发展，也才不到三年时间。从2020年开始，钉钉和阿里云一路遵循“云钉一体”战略，在此期间，钉钉一直是阿里分管的一个独立业务，但钉钉的角色，却时常被定为为辅助，从目前钉钉的蜕变来看，钉钉获得“自由”后的发展方向确实有了很大的改变。

据内部消息称，“云钉一体”这个战略实行的过程中，其逻辑并未能获得很好的落实，且钉钉带来的成本压力很大程度上影响了阿里云的业绩表现。对此，业内不少声音也认为:钉钉的分拆是为了给阿里云减负，让阿里云更好的奔赴上市之路。

在阿里宣布“1+6+N”组织变革后，作为被拆分出来的阿里云，自然要自己担负起盈亏的职责，这其中，钉钉的存在似乎有些拖了业绩表现。

8月10日，阿里巴巴集团公布的最新一季财报显示，阿里云总收入251.23亿元，同比增长4%；经调整后的息税前利润为3.87亿元，同比增长106%，实现扭亏为盈。对于利润增长的原因，财报中显示为:钉钉相较去年同期使用量恢复正常，所导致的主机托管和带宽费用降低。钉钉的成本下降，阿里云的利润便上升。

对于钉钉对阿里云业绩是否有帮助，丁道师表示:“钉钉对于阿里云的业绩推动目前来看还不是很大，他们还处于投入期和发力期，并没有像淘宝、天猫一样到达一个收割期。但是长远来看，这个业务拥有无限可能，相比传统的电子商务更属于一种新兴的骄阳产业，还远远没有到达天花板，将来不管是营业收入还是企业估值，或是市场影响力等层面都有很大的提升和助力空间。”

从以往数据观察，阿里云虽然一直在盈利，但盈利规模不大，且在与钉钉并表后，其表现也变得不稳定。

数据显示，阿里云年营收规模从2015年的30亿元快速提升至2019年的400亿元，其中2018年的营收增速超过了80%。当时阿里云还自称道:中国有两朵云，一朵是阿里云，一朵叫其他云。”

但这样的增速，却在2020年戛然而止，而这一年也是“云钉一体”战略开启的一年。有接近钉钉的人士表示，2020年一年，阿里至少在钉钉身上烧掉了30亿。市场认为，钉钉的高成本支出是影响阿里云业绩的一大因素。

现如今，阿里云已经步入冲刺上市的阶段，那么保住盈利就是其首要任务，而独立出钉钉则会让失速的阿里云获得利润保障，且能提升估值。除此之外，拆分之后无论是阿里云还是钉钉，都将有更广阔的发展自由与机会，这对双方都有好处，但风险也会随之增加。

丁道师也指出:“独立后既是一种压力，也是一种灵活应对市场机会的做法，没有了母公司的制约之后就可以轻装上阵。之前面对一个机会，需要大公司讨论决策布局，等想好后机会就过去了，但独立后机会可以更快的抓住，不用经过上级同意，自己就可以决策，可以更灵活的应对一些机会，但同时也需要应对更多的风险与挑战，这个是公平的。”

3、实现盈利是最紧迫的

拆分后的钉钉，需要独立核算、自负盈亏，面对日益激烈的市场竞争。香颂资本沈萌对此也表示:“钉钉作为独立业务要为自己寻找更多发展的机会、拓展潜在的空间。”

今年6月，叶军再次对外提到:钉钉目标三年内实现盈亏平衡。很明显，无论是外界还是内部给予钉钉的压力都不小，而其压力最直观体现在——商业化。

在生态大会上，钉钉首次披露了其商业化核心数据。截至2023年3月末，钉钉软件付费企业数达10万家，其中，小微企业占比58%、中型企业占比30%、大型企业占比12%；钉钉付费DAU超过2300万。

今年2月份，飞书也首次透露了其商业化核心数，2022年飞书的ARR达到了1亿美金，较2021年增长了2.7倍。

这表示，现阶段协同办公市场也已经进入了商业化速度的比拼，但商业化的过程明显并不轻松。

如今客户群体对于软件付费的习惯并未养成，在线办公软件消费这一行为的接受度并不高。中小商家作为数量群体最大的用户，付费意愿不足且生命周期较短，难以形成长期订阅习惯；大客户的企业内部系统架构又较为复杂，更偏向于量身定制，过程中交付周期长且成本较高，获得的利润偏薄。

另外，据《2021中国SaaS调查报告》数据显示，我国办公软件付费率不足15%，而欧美市场办公软件付费率已经超过70%。由此可知，只有养成客户在办公软件上消费的习惯和观念，商业化转型才能趋向成功，但这也是横在整个行业头上的难题。

钉钉独立后，有了新的目标及更大的自由，但独自前行的困难同样不小，行业竞争的压力及盈利的压力都悬在头上，钉钉已经迈出了独立后的第一步，不知其未来能否不负高层所望？

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（编辑：余梓阳）