270亿！头部券商出手中金公司推出270亿配股一文带你解读重点内容

日前，CICC发布2022年公开发行股票计划根据方案，本次发行以向原股东配售股份的方式进行，每10股不超过3股，预计配股募集资金总额不超过270亿元

公告称，不超过240亿元用于补充资本金支持业务发展，不超过30亿元用于补充其他营运资金。

CICC的配股有以下四大亮点:

看点一:集资投资，加强全价值链综合服务。

资本是券商打造核心竞争力的关键因素最近几年来，券商再融资不断提速

2021年以来，华安证券，红塔证券，东吴证券，中信证券，财通证券，东方证券，兴业证券已在a股市场完成配股，共募集资金723.7亿元从筹资用途来看，绝大多数券商将投资于大型投行，创新资本中介业务，信息技术和风险控制体系建设此外，补充营运资金和财富管理也是券商的主要投资方向

CICC的配股方案也表示，本次配股募集资金主要用于补充资本，支持各项业务发展，重点使用方向涵盖资本服务及产品，投资银行，财富管理，私募股权，资产管理等多个业务板块，以增强公司利用资产负债表向客户提供综合服务的能力

公司表示，希望通过配股巩固自身资本实力，从而把握资本市场和证券行业的发展机遇，加大对实体经济的支持力度，提升公司核心竞争力和抗风险能力。

看点二:公司在多个业务市场排名第一。

最近几年来，公司抓住股票发行注册制改革，券商财富管理转型等机遇除了保持投行，股权投资等传统优势业务的领先地位，还大力发展财富管理，资产管理等新业务，交出了令市场满意的业绩成绩单

2021年，公司营业收入301亿元，净利润108亿元，总资产6498亿元，净资产847亿元，净资产收益率14.6%2017—2021年营业收入和净利润年均复合增长率分别达到28.0%和40.5%，平均净资产收益率达到11.1%

投行业务方面，2022年上半年，CICC作为主承销商完成14个a股IPO项目，主承销金额222.25亿元，率先完成包括钟毅科技，凌云光等a股IPO项目公司作为主承销商，完成a股再融资项目21个，主承销金额480.66亿元，居市场首位，完成东方证券配股，大全能源非公开发行等标杆项目

上半年，CICC作为保荐人承销了9个港股IPO项目，承销规模6.44亿美元，完成汇通达，法拉帝等项目，位居市场第一，作为全球协调人，承销12个港股IPO项目，承销规模5.77亿美元，市场第一，担任簿记员，承销港股IPO项目12个，承销规模2.27亿美元，市场排名第二作为簿记员，他承销了6个港股再融资和减持项目，承销规模达3.18亿美元

Dealogic数据显示，上半年CICC M&A业务继续在中国M&A市场排名第一，保持领先地位。

股票业务方面，2022年上半年，公司新增开户数持续增长，经纪业务交易量和市场份额保持较高水平，QFII交易佣金市场份额约为55%，公募和保险客户投研服务能力持续提升，居市场首位，重点私募客户全覆盖，外资私募客户覆盖率市场第一，与银行理财子公司建立全方位合作，多家银行客户投研排名第一。

资产管理方面，截至2022年6月30日，CICC资产管理部业务规模为8248.51亿元从产品类别来看，集合资产管理计划和单一资产管理计划的管理规模分别为3145.61亿元和5102.9亿元，管理产品数量为788只

私募方面，截至2022年6月30日，CICC资管部通过各种方式管理的资产规模达到3317亿元，在券商私募子公司中排名第一。

在财富管理方面，2021年，CICC成功完成了与CICC财富的整合以此为契机，公司在财富管理领域的竞争力和影响力显著提升

目前，CICC已形成以研究和信息技术为基础，以投资银行，股票业务，固定收益，资产管理，私募股权和财富管理六大业务为支撑的双基六柱均衡业务格局，成为能够为客户提供全方位金融产品和服务，具有较强国际业务竞争力的综合性投资银行。

CICC在配股公告中表示，本次发行完成后，公司的资本实力将进一步增强，有利于扩大公司的业务规模，提升公司在国内外市场的综合竞争力，增强公司的整体盈利能力和抗风险能力。

看点三:深化三位一体战略举措，全面提升核心竞争力。

2020年，公司提出数字化，区域化，国际化和CICC一号战略，加强重点区域布局，增强业务协同，通过联合客服模式创新性地提供综合解决方案。

数字化是指推动公司全面数字化转型，通过技术联邦主义和数字工厂实现业务和技术的深度融合。

区域化是指在京津冀，长三角，粤港澳大湾区，长江经济带等重点区域建立区域业务团队，实现总部赋能与地方团队攻坚相结合的业务发展战略。

国际化是指抓住加快我国跨境资本流动的战略机遇，加大国际资源投入，进一步优化国际网络布局。

CICC在配股方案中也表示，部分募集资金将用于进一步加强金融科技和国际化布局的投入，加快数字化发展和转型，提升国际市场的竞争力和影响力通过深化三位一体战略举措，不断巩固和提升核心竞争力

看点四:控股股东现金全额认购。

根据公告，CICC控股股东中央汇金投资有限责任公司已承诺以现金方式全额认购其在本次配股计划中的可配售股份此外，本次配股前公司积累的未分配利润，由a股和h股配股后全体股东按持股比例享有

受国内外疫情反复和宏观经济发展存在一定压力的影响，目前券商板块平均市净率仅为1.5倍，处于10%的历史最低水平近期市场情绪较上半年边际改善，后续稳增长政策和流动性宽松若能带动市场情绪整体改善，叠加资本市场深化改革政策利好，券商板块仍有较好的配置价值

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（编辑：谷小金）