中国中免赴港上市：发售1.02亿股或成港股今年最大IPO

中华保险8月15日发布公告称，拟启动香港上市计划，本次拟发行h股总数将达到10276.19万股。

中华保险公告称，公司于2022年6月30日向港交所重新提交了本次上市申请，并于同日在港交所网站刊登了本次上市的申请材料。

公司全球发行h股总数为10，276.19万股，其中暂定在香港公开发行513.82万股，约占全球发行总数的5%，国际发行9762.37万股，约占全球发行总量的95%在提交香港公开发行申请截止日期后30日内，联席代表还可通过行使超额配售权，要求公司增发不超过15，414，200股h股

根据公告，公司h股发行价格区间初步确定为143.50至165.50港元公司在香港公开发行h股于2022年8月15日开始，预计于2022年8月18日结束定价日期预计在2022年8月18日或前后，发行价预计在2022年8月24日或之前公布公司本次发行的h股预计于2022年8月25日在香港联交所上市并开始上市交易

成立于1984年的中国自由贸易有免税毛之称经过近40年的发展，已经成为全球最大的旅游零售运营商其所处的免税行业也具有市场高度集中，进入壁垒高的特点2021年，中国前五大免税旅游零售商的销售收入占零售市场的98.5%，而中国自由行2021年的市场份额为86%

此次，中华保险将以每股143.5港元至165.5港元招股，发售1.0276亿股h股，集资147.46亿港元至170.07亿港元，可能成为今年香港最大的IPO计划根据消息显示，中国境内有100只h股，入场费为16，716.77港元

此外，据媒体报道，中国保险股份有限公司将引入9名基石投资者认购约62.38亿港元股份，按发售价中位数计算，占已发股份约39.3%。

根据中国免税店招股书，本次募集资金将用于巩固国内渠道和拓展海外渠道，包括投资机场8家免税店，其他口岸20家免税店和20个应税旅游零售项目，在海外城市开设6家免税店，以及当地城市11家免税店，6家邮轮免税店，海口/三亚国际免税城改扩建等。

招股书显示，中国美国消费者新闻与商业频道拥有中国最多的免税店截至最后实际日期，中国美国消费者新闻与商业频道经营193家门店，其中中国各城市184家，海外免税店9家根据约斯特沙利文的数据，从2019年到2021年，仅中国设有商店的机场就为超过22亿乘客提供了服务

招股书显示，截至2019年，2020年和2021年12月31日，中国自由行的毛利率分别为51.1%，38.9%和32.9%中国自由行表示，毛利率的下降主要是由于销售成本的增加，包括关税，消费税和其他应税商品支付的相关税费的增加，以及折扣和促销活动

财务数据方面，2022年前三个月，CNIC期间的营收和利润分别为人民币167.82亿元和人民币29.34亿元，毛利率为34.3%，较去年同期有所下降主要原因是旅行限制导致销售额下降7月27日发布的业绩报告显示，2022年上半年中华保险营业总收入为人民币276.51亿元，同比下降22.17%，归属于上市公司股东的净利润39.38亿元，同比下降26.49%

在8月疫情和股价的双重压力下，中国人保会是港股上市的好时机吗。

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（编辑：白鸽）